„Hessen hat es wieder getan – und war erneut erfolgreich: Das Land hat heute sehr erfolgreich seine zweite Grüne Anleihe mit einem Volumen von einer Milliarde Euro begeben. Es ist die bislang größte Grüne Anleihe eines Bundeslandes. Hessen bleibt dabei Vorreiter grüner Finanzierung. Bereits 2021 hatte Hessen als erstes Land eine Grüne Anleihe in der so genannten Benchmark-Größe, also über 500 Millionen Euro, begeben“, sagte Hessens Finanzminister Michael Boddenberg heute in Wiesbaden.
Die heute platzierte Anleihe hat eine Laufzeit von 10 Jahren und ist mit einem Kupon von 2,875 Prozent ausgestattet. Die Emission war mehr als 2,4-fach überzeichnet. Dies zeigt das hohe Interesse seitens der Investoren.
„Grüne Anleihen sind ein wichtiger Beitrag für Klima- und Umweltschutz in unserem Land. Die Bewahrung der Schöpfung ist zentrales Anliegen dieser Landesregierung. Grüne Anleihen sind ein wichtiger Beitrag dazu. Sie zeigen, dass der Staat in grüner Finanzierung nicht nur als Regulator und in Sonntagsreden auftritt, sondern auch selbst als Emittent von sicheren Staatsanleihen mit Grünen Anleihen aktiv wird“, sagte Boddenberg. „Hessen erschließt sich damit auch neue Investoren und zeigt, dass es am Finanzplatz Frankfurt tatkräftig zur positiven Entwicklung beiträgt. Ich bin überzeugt, dass eine ökologisch ausgerichtete Finanzwirtschaft eine Schlüsselrolle beim Übergang zu einer insgesamt nachhaltigeren Wirtschaft hat. “
Die Erlöse der zweiten hessischen Grünen Anleihe dienen – unter Beachtung des Prinzips der Gesamtdeckung des Haushalts und auf Grundlage des Haushaltsplans – der Finanzierung zweier der Emission vorangegangener Haushaltsjahre im Einklang mit anerkannten Marktstandards. Es erfolgt eine ideelle Zuordnung zu konkreten Projekten nach internationalen Umweltstandards aus dem allgemeinen Landeshaushalt 2021 und 2022. Die unabhängige Ratingagentur ISS ESG begutachtete die konkrete Ausgestaltung der Grünen Anleihe und stellte dem Land für seine neue Anleihe eine sehr gute Umweltbewertung aus. Dies gilt allen voran für die sorgsame Projektauswahl. Die Grüne Anleihe deckt mehrere ökologisch nachhaltige Handlungsfelder ab. Hierzu gehören etwa:
- Umweltfreundlicher ÖPNV: beispielsweise zur Finanzierung des Schienennetzausbaus, Investitionen in die Radverkehrsinfrastruktur oder das kostenlose Jobticket für Bedienstete der Landesverwaltung
- Maßnahmen für den Wald: im Mittelpunkt der 12-Punkte-Plan der Landesregierung für die Aufforstung der hessischen Wälder sowie zur Beseitigung von Waldschäden
- Ökologische Landwirtschaft und Naturschutz: beispielsweise für Investitionen in eine emissionsarme und biologische Landwirtschaft
- die CO2-neutrale Landesverwaltung, mit dem Ziel einer klimaneutral arbeitenden Verwaltung bis zum Jahr 2030.
„Die vom Land Hessen definierten Handlungsfelder erhielten von der unabhängigen und renommierten Ratingagentur eine positive Bewertung. Das freut uns, vor allem aber dienen sie dem Klimaschutz. Diese Projekte leisten einen signifikanten Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen“, so Finanzminister Boddenberg.
Hessen verfolgt seit 2008 seine Nachhaltigkeitsstrategie. Bis spätestens 2045 soll Hessen klimaneutral sein. Hessen verfolgt auch in der Anlage der Versorgungsrücklage des Landes mit dem Alterssparbuch Hessen für seine Beamten eine nachhaltige Anlagestrategie und trat damit 2019 als erstes Bundesland den UN Principles for Responsible Investment bei. Zudem erfolgte in diesem Jahr eine Umstellung auf den strengsten europäischen Standard für klimaneutrale Finanzanlagen mit Mindestanforderungen an die Nachhaltigkeit (Paris Aligned Benchmark).
Außergewöhnlich waren die sehr hohe Nachfrage von über 70 Investoren und das gebotene Gesamtvolumen der Orders von über 2,4 Milliarden Euro. Die besondere Vermarktung in Form einer virtuellen Roadshow mit zahlreichen Investorengesprächen mit Investoren aus dem In- und Ausland hat sich mehr als gelohnt. Dabei waren erneut einige neue Investoren zu verzeichnen, die aufgrund der Emission dieser Grünen Anleihe erstmals auf Hessen aufmerksam wurden. Zudem waren in besonderem Maße mit über 74% auch Investoren vertreten, die ausdrücklich nach Umweltkriterien anlegen. Gegenüber vergleichbaren Anleihen des Landes konnte eine grüne Prämie („Greenium“) von circa 1 Basispunkt erzielt werden.
Dabei verteilen sich die Investoren wie folgt:
Nach Region:
Deutschland 53%
Benelux 19%
Frankreich 8%
Österreich/Schweiz 8%
Nordische Länder 5%
andere europäische Länder 7%
Nach Investorentyp:
Banken 50%
Funds/AM 29%
Zentralbanken 16%
Versicherungen 5%
Die Unterlagen zu den hessischen Grünen Anleihen (Rahmenwerk, Investorenpräsentation, Second Party Opinion) finden Sie unter https://finanzen.hessen.de/haushalt/hessische-gruene-anleihen .
