Hessisches Ministerium der Finanzen

Dritte Grüne Anleihe aus Hessen: 1,5 Milliarden für nachhaltige Ausgaben

Hessen hat heute zum dritten Mal eine Grüne Anleihe platziert. 1,5 Milliarden Euro Volumen hat die Anleihe. Damit bleibt das Land Vorreiter unter den Bundesländern, wenn es um grüne Anleihen für nachhaltige Investoren geht.

Zitate Finanzminister Professor Dr. R. Alexander Lorz:

„Hessen bleibt Vorreiterland bei Grünen Anleihen: Wir haben heute erneut eine Grüne Anleihe sehr erfolgreich am internationalen Kapitalmarkt platziert. Sie hat ein Volumen von 1,5 Milliarden Euro – das kann sich sehen lassen. So bleiben wir unter den Bundesländern an der Spitze, wenn es um nachhaltige Finanzen geht. Denn der Trend verstetigt sich: Bereits 2021 und 2023 hat Hessen eine Grüne Anleihe in der so genannten Benchmark-Größe, also mit mindestens 500 Millionen Euro, begeben.“

„Besonders erfreulich ist: Die heute platzierte Anleihe hat eine Laufzeit von 10 Jahren und ist mit einem Kupon von 2,9  Prozent ausgestattet. Die Emission war mit über 6 Mrd. Euro Gesamtordervolumen mehr als 4-fach überzeichnet mit über 150 Investoren im Orderbuch. Bereits die Investorentermine im Rahmen des Marketings in der Vorwoche waren mit 24 einzelnen Investorengesprächen sehr wertvoll. Dies zeigt das hohe Interesse seitens der nachhaltig ausgerichteten Investoren – auch bei unserer dritten Grünen Anleihe.“

„Grüne Anleihen sind ein bedeutender Beitrag für Klima- und Umweltschutz in unserem Land. Die Erlöse aus der Anleihe werden wieder konkreten Projekten ideell zugeordnet. Grüne Anleihen sind damit ein wichtiger Beitrag dazu, unsere Umwelt zu erhalten. Sie belegen eindrucksvoll, dass der Staat in grüner Finanzierung selbst aktiv wird, statt nur zu überwachen und zu regulieren. Am Finanzplatz Frankfurt tragen wir aktiv zu einer zukunftsfähigen Entwicklung bei.“

„Wir haben Handlungsfelder definiert, die einen klaren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Das entspricht den Zielen unserer Nachhaltigkeitsstrategie: Das Klima zu schützen, ist wesentlicher Bestandteil unserer Politik. Die unabhängige und renommierte Ratingagentur bewertet unsere Bemühungen positiv, das freut uns besonders.“

Fragen und Antworten:

Die Grüne Anleihe deckt mehrere ökologisch nachhaltige Handlungsfelder ab. Hierzu gehören etwa ein umweltfreundlicher ÖPNV sowie Maßnahmen für den Wald. Auch die CO2-neutrale Landesverwaltung, mit dem Ziel einer klimaneutral arbeitenden Verwaltung bis zum Jahr 2030, und das Programm COME Hochschulen für energieeffiziente Hochschulgebäude gehören dazu.

Die Erlöse der dritten hessischen Grünen Anleihe dienen – unter Beachtung des Prinzips der Gesamtdeckung des Haushalts und auf Grundlage des Haushaltsplans – der Refinanzierung zweier der Emission vorangegangener Haushaltsjahre im Einklang mit anerkannten Marktstandards. Es erfolgt eine ideelle Zuordnung zu konkreten Projekten nach internationalen Umweltstandards aus dem allgemeinen Landeshaushalt 2023 und 2024. Die unabhängige Ratingagentur ISS-Corporate begutachtete die konkrete Ausgestaltung der Grünen Anleihe und stellte dem Land für seine neue Anleihe eine sehr gute Umweltbewertung aus. Dies gilt allen voran für die sorgsame Projektauswahl. 

Außergewöhnlich waren die sehr hohe Nachfrage von über 150 Investoren und das gebotene Gesamtvolumen der Orders von über 6 Milliarden Euro. Die besondere Vermarktung in Form einer virtuellen Roadshow mit zahlreichen Gesprächen mit Investoren aus dem In- und Ausland hat sich mehr als gelohnt. Dabei waren erneut einige neue Investoren zu verzeichnen, die aufgrund der Emission dieser Grünen Anleihe erstmals auf Hessen aufmerksam wurden. Bemerkenswert ist dass die Anleihe zu über 60% an ausländische Investoren verkauft werden konnte. Hier zeigt sich die erfolgreiche Investorenarbeit des Landes Hessen der letzten Jahre. Zudem waren in besonderem Maße mit 70 % auch Investoren vertreten, die ausdrücklich nach Umweltkriterien anlegen. Gegenüber vergleichbaren Anleihen des Landes konnte erneut eine grüne Prämie („Greenium“) von mindestens 1 Basispunkt erzielt werden. 

So ist die Aufteilung nach Regionen:

37%  Deutschland                                              

17%  Asien                                                        

14%  Benelux                                                     

12%  Nordics                                                      

11%  Südeuropa                                                

4%  Frankreich                                                 

3%  Österreich/Schweiz                                    

2%  Andere Länder                                           

 

Hier die Aufteilung nach Investorentyp:

32%  Banken                                                          

29%  Funds/AM                                                      

28%  Zentralbanken/Offizielle Institutionen            

11%  Versicherungen/Pensionsfonds                     

 

Die Unterlagen zu den hessischen Grünen Anleihen (Rahmenwerk, Investorenpräsentation, Second Party Opinion) finden Sie unterhttps://finanzen.hessen.de/haushalt/hessische-gruene-anleihen .

Weitere Informationen finden Sie auf finanzen.hessen.de

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